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　　2022年光伏财产链价钱疯狂博弈，硅料价钱“狂飙”10个月后忽然狂跌、组件厂备受(shou)上游本钱压力，各环节盈利环境是投资者存眷核心。 　　今朝，80只光伏股中已有(you)56家(jia)表露(lu)了2022年事迹预告。整体来看(kan)，26家预增、5家略增、8家扭亏、1家续盈、5家预减、4家首亏、5家续亏，预喜率74.07%。最“吸金”的还(hai)是上(shang)游材料环节，组件端固然全年直面本钱压力，但龙头厂商的事迹增速仍(reng)可圈可点。 　　2023年光伏财产成长(chang)历程还是新能源行业(ye)的最(zui)年夜看点。今朝看，财产链价钱延续了客岁年夜幅震动的走势，硅料价钱“雪崩”后年夜幅反弹，直面终真个组件厂可否多挣三五斗惹人存眷。 　　上游(you)利润全年(nian)称王，但q4增速较着分化 　　7家(jia)千亿光伏股，隆基绿能(601012.sh)、通(tong)威股分(600438.sh)、阳(yang)光(guang)电源(300274.sz)、晶澳科技(002459.sz)、晶科能源(688223.sh)、天合光能(688599.sh)、tcl中环(002129.sz)2022年事迹均为(wei)预增。 　　通威股分受益于硅料价钱高位运行，成为客岁全年最赚钱的光伏企业，公司估(gu)计2022年净利润(run)同比增速超200%，估计实现归母净利润252亿~272亿元，同比增加207%~231%。另(ling)外一家硅料企业年夜万能源(688303.sh)估计全年净利润190亿~192亿元，净利范围位列第(di)二。 　　“硅片双雄”隆基(ji)绿能与tcl中环的净利润增幅均超六(liu)成(cheng)，但增速放缓趋(qu)向已现。隆基绿能估计2022年实现归母(mu)净利润145亿(yi)~155亿元，同比增60%~71%；tcl中环估计净利润为66亿~71亿元，同比增加63.79%~76.2%。 　　2022年11月~12月(yue)，硅(gui)料、硅片价钱急转直下，致使响应环节企业单季度事迹增速放缓较着，这也使得光(guang)伏行业2022年第四时度盈利(li)增(zeng)速(su)分化较着。 　　以通(tong)威股分为例，公司客岁前三季度实现归母净利润217.3亿元，q4归母净利润34.7亿~54.7亿元，环比降落42.5%~63.5%；扣非归母净利润40.19亿~60.19亿元，环比降落36.6%~57.6%。 　　硅片端(duan)，隆基绿能与tcl中环q4事迹也呈现较着下滑。此中，隆基2022年q4实现归母净利润35.2亿~45.2亿元，同比增加130%~196%，环比(bi)削减21.6%至增加0.6%；tcl中环的(de)降幅更加较着，2022年q4实现归母净利16亿元~21亿(yi)元，环(huan)比削减23.20%至增加0.80%。 　　2022年度国内top20组件企业的出货量近300gw，此中仅top10企业便超250gw。鄙人游装机需求(qiu)高增的(de)布景下，市场份额不变的组件头部(bu)厂(chang)商揭示出更不(bu)变的事迹增速。晶科能源、晶澳(ao)科技、天合光能(估计净(jing)利润增速中枢值均跨越100%。 　　晶澳(ao)科技的全年事迹增(zeng)速位居组件厂第一。2022年估计出货组(zu)件40gw以上(shang)，公司估计全年实现归母净利润48亿(yi)元~56亿元，同比预增135.45%~174.69%。 　　别的，2022年是各年夜(ye)上市公司“跨界”光伏的年夜年(nian)，从(cong)今朝已表露的事(shi)迹表示(shi)来(lai)看，大都“跨界追(zhui)光者”还没有兑现光伏(fu)营业收益。皇氏团(tuan)体(002329.sz)是此中的典型代表，公司上市后屡次进行(xing)营业转型，于2022年公布进军光伏行(xing)业，本年以(yi)来，皇氏团体又成立子公司配合推动topcon/钙钛矿叠层电池产物手艺。而从事迹(ji)预告(gao)环境(jing)来看，皇(huang)氏团体的光伏营业冲破仍需光阴，公司(si)估计2022年扣非后(hou)归母净利(li)润吃亏1.06亿元~1.11亿元，上年同期(qi)吃亏5.2亿元。 　　硅料价钱再度昂首(shou)，2023或成洗牌开局年 　　2023年正值“十四五”要害之(zhi)年，市场各方遍及对2023年光伏装机需求增加持乐不雅立场。依照(zhao)国(guo)度能源局预估，2023年风(feng)光新增装机将达1.6亿千(qian)瓦，延续2022年(nian)风光3:7比例，即2023年光伏新增装机将超110gw。今朝也有咨询机构猜(cai)测，2023年国内光伏新增装机或超130gw。 　　一方面，硅料新增产能不竭释放赐与价钱的下行压力(li)，下流(liu)本钱压力将获得有用减缓(huan)。同时，海(hai)外光伏需求的增加(jia)态势来看，2~3月份有望延续1月份“淡季(ji)不淡(dan)”走势。 　　但是，春节事后，前期雪崩的硅料(liao)价钱(qian)年夜幅反弹，再度(du)令市场耽忧上游原材料价钱下行放缓对需求的影响(xiang)。 　　2月1日，硅业分会发布最新多晶硅价钱，国内单晶复投料价钱区间在20.0万~23.2万元/吨，成交均价21.75万元/吨，环比(bi)节前价钱涨幅为31.02%；单晶致(zhi)密料(liao)价钱区间19.8万元~23.0万元/吨，成交均价(jia)21.52万元/吨，环比节前价钱(qian)涨幅为31.22%。而(er)从2022年11月中旬起，硅料价(jia)钱曾一度腰斩。 　　对价钱年夜幅(fu)反弹，硅业分会暗示，除两周价钱堆集外，一方面硅片企业开工率年(nian)夜幅晋升，硅(gui)料需求有相对可不雅的增量；另外(wai)一方面，硅片企业的原料消化殆尽，节后第一周硅料采购需求(qiu)年夜幅增添，支持硅料价(jia)钱延续上涨走(zou)势。 　　某光伏行业资深人士对(dui)第一(yi)财经记者暗示，短时间内硅料硅片价钱向上标记着年后各项目如期开工。“价(jia)钱上涨分两方面看，今朝来看，春节后开工(gong)率仍是比力高的，需求真实存(cun)在，使得硅(gui)料硅片价钱忽然走高(gao)。”他对记者说，“中(zhong)持久看，客岁四时(shi)度最先，硅料新增产能年夜量释放，整体库存程度仍(reng)是比力可不(bu)雅的，往后看硅料产能不会是制约(yue)行业成长的首要矛盾(dun)，供年夜(ye)于求的场合排(pai)场或持久存(cun)在。” 　　硅料环节(jie)释(shi)放的利润空(kong)间将向下分派。跟着节后光伏财产链价钱(qian)上涨，组件价钱小幅(fu)回升，部门(men)厂商从每瓦1.65元回升至每瓦1.7元(yuan)~1.75元，高于每瓦1.8元尚难(nan)被接管。 　　财产链利润(run)再分派之(zhi)际，以隆基、通威为代表的一体化龙头依然在不竭加码扩(kuo)大产能。半(ban)个月前，隆基绿能继续加码一体化结(jie)构，公司公布拟投资452亿元投资扶植年(nian)产(chan)100gw单晶硅片(pian)项目及年产50gw单晶电池项目。通威股分2022年四时度组件营业进入成长早期，估计小幅吃亏(kui)，公司继于盐城市投资40亿元扶(fu)植25gw组件产能后，又于南通市投资40亿元，扶植25gw组件产能，2023年末(mo)前有望投产。 　　“年夜(ye)厂走一(yi)体化(hua)用资金(jin)优势、范围优势、先发优势不竭扩大产(chan)能(neng)，使得(de)后插手市(shi)场的光伏(fu)玩家和(he)二三线厂商压力会比力年夜。一体化的年夜范围、低本钱可能使得(de)部门环节的利(li)润加倍集中，年内小厂商的(de)洗牌趋向或会逐步闪现(xian)。”前述光伏(fu)人士说。 【编纂:彭婧如】

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